Financement durable et Assurance vie – FIDU

Programme :

1-Introduction aux enjeux de la durabilité

• Définition de la durabilité : développement durable / finance durable
• Contexte de la crise écologique et des changements climatiques
• Objectifs de développement durable de l’ONU : 17 objectifs à atteindre pour 2030
• Pacte vert européen / taxonomie / règlement SFDR
• Transposition des engagements européens au niveau national
• Chiffres clés de la finance durable

2-Critères de durabilité de l’assurance vie

• Présentation des labels et certifications durables
• Méthodes d’analyse extra financières
• Impacts sur la collecte, la gestion et l’orientation des gérants, choix des clients

3-Comment intégrer les critères de durabilité dans la relation client ?

• Arguments pour promouvoir l’assurance vie durable auprès des clients
• Comment intégrer la durabilité dans le conseil en assurance vie
• Outils pour accompagner les clients dans la sélection de produits d’assurance vie durables
• Durabilité et performance : incompatible ?
• Notions de greenwashing
  

Objectif :

• Comprendre les enjeux de la durabilité
• Connaître les différents critères de durabilité de l’assurance vie
• Savoir répondre aux questions et objections des clients

Public :

Toute personne commercialisant des contrats d’assurance vie

Prérequis :

Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
• Réalisation d’exercices et de cas pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Echanges d’expériences

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage